美股异动 | 存储概念股普涨 美光科技(MU.US)涨逾8%

根据官网APP消息，美股周一，异动逾存储概念股全面上涨。存储美光科技(MU.US)大幅上涨超过8%，概念股普光科闪迪(SNDK.US)上涨超过5%，涨美S涨西部数据(WDC.US)上涨4%，美股希捷科技(STX.US)上涨超过2%。异动逾

从消息面来看，存储美光科技的概念股普光科CEO Sanjay Mehrotra在近期的一次采访中指出，AI产业尚处于"早期阶段"。涨美S涨他提到，美股随着推理规模的异动逾扩大，token需求将会持续上升，存储而token的概念股普光科生成速度需要更快、更高容量的涨美S涨内存，因此"内存已经成为客户的重要战略资产"。他强调，目前的关键问题不是需求或价格，而是供给非常紧张，难以迅速扩大生产。

美光表示，传统服务器与AI服务器的需求依然强劲，但受限于DRAM和NAND的供应紧张。分析师预测，由于新建晶圆厂所需的建设周期，供应短缺问题在2028年前难以得到缓解。

随着面向下一代AI GPU（如NVIDIA Vera Rubin）的12层HBM4逐渐投放市场，更为保守的预测认为，到2027年，行业可能仅能满足约60%的DRAM需求。